ポートフォリオ集
教育事業向けの統合業務管理システムをSalesforceで構築。予約システム、Webサイト、入金管理システムに分散していた情報を一元管理し、データ連携を自動化。CSV DataloaderやWeb to リード機能を活用し、手作業を削減。CRM Analyticsで経営層向けKPIと現場向け詳細分析のダッシュボードを実現。Service Cloud、Sales Cloudも導入し、顧客管理とコミュニケーションを効率化。
販売管理システムをSales Cloudを中心に再構築。取引先管理、見積から請求までの業務フローをSalesforce上で一元管理し、BigQueryでの従量課金の実績管理およびfreeeでの売上・請求管理と連携。LWCによる一括編集機能や各種帳票出力機能を実装。Apexバッチによる自動連携とSalesforceフローによる自動計算により、複数システム間のデータ連携を効率化し、手作業を最小限に抑えた正確な業務処理を実現。
Salesforceを活用した統合業務管理基盤の構築事例。顧客データの分散による非効率な営業活動、プロジェクトの進捗・収益性の把握困難、システム間の二重入力という課題に対し、Sales CloudとService Cloudによる統合管理基盤を構築。CRM Analyticsで分析基盤を整備し、SansanやNetSuiteとのAPI連携により、データの自動連携とワークフローの効率化を実現。経営指標のリアルタイム可視化で迅速な意思決定を支援。
大規模アリーナ施設の運営管理において、分断された業務システムの統合と標準化が課題となっていました。Salesforceを活用し、法人営業、施設予約、イベント管理などの一元管理を実現。Experience Cloudでポータルサイトを構築し、Lightning Web Componentsで特殊な業務要件にも対応。外部システムとのCSV連携も自動化され、業務効率が大幅に向上しました。
金融機関向けのデジタル口座開設システムの構築事例。従来の紙ベースでの本人確認書類処理や手作業による顧客情報入力の非効率さを解決。Experience Cloudを活用したWebポータル、OCRによる本人確認書類の自動データ化、iPadアプリでの店舗業務効率化を実現。Salesforceでのデータ管理により、申込受付から承認までの業務フローを最適化し、24時間365日の口座開設を可能に。
複数システムに分散していた顧客情報を一元管理するため、SalesCloud、Pardot、Tableauなどを統合したシステムを構築。Webサイトからのリード情報取り込みやメール配信の自動化、購買データの可視化により、営業活動の効率化を実現。Apexトリガーによるリアルタイムデータ連携や、Pardot Engagement Studioを活用したリード管理の自動化で業務効率を改善。Tableauによる多角的なデータ分析で戦略的な意思決定を支援。
クラウドサービス契約管理のためのセルフサービスポータルを構築。Experience CloudとLookerの統合により、SSO認証での文書管理とGCP利用状況の可視化を実現。契約書・請求書の閲覧・ダウンロードを効率化し、コスト管理を改善。Einsteinレコメンデーション機能で顧客体験を向上させ、Lightning Knowledgeによるナレッジ管理でサポート負荷を軽減。Sales Cloudで契約から顧客管理までを一元化。
SalesforceとKickflowを連携させた承認フロー管理システムの構築事例。従来の手動による承認プロセスや複数システム間のデータ連携における非効率な業務を自動化。Kickflowによる承認フロー管理とMashmatrixによるデータ統合・可視化により、リアルタイムな進捗把握と意思決定の迅速化を実現。ApexトリガーとWebhookを活用し、システム間連携を効率化。
Service Cloudを中心とした採用管理システムの構築事例。企業・学生情報の個別管理や手作業による非効率な業務プロセスの課題に対し、Service Cloud、Pardot、Quipを統合的に活用。情報の一元管理、イベント参加促進の自動化、契約情報の効率的な共有を実現。AppExchangeによる機能拡張とクラウドストレージ連携で、精度の高いマッチングと自動データ更新を実現した業務改革事例。
Account Engagement、Salesforce、Scalebase、freeeなど複数のSaaSで分断されたデータをBIダッシュボードで統合・可視化し、経営状態の把握を実現。同時にSalesforceを中心とした業務改善により、現場オペレーションの効率化も達成。6ヶ月のプロジェクトで約600万円。
HubSpot、Salesforce、Stripeなどの各種システムを連携させ、リード管理から契約・売上管理までをワンストップで実現。データETL処理とTableauでのKPI可視化により、MRR/ARRなどの重要指標をリアルタイムでモニタリング。５ヶ月という短期間で要件定義から本番稼働まで完遂した事例です。
商談活動効率化のため、Salesforceを中心としたシステムを構築。Scan to SalesforceとAccount Engagementを活用し、展示会でのリード情報取得からメール配信によるナーチャリングまでを自動化。CRM Analyticsにより、Visitor、MQL、SAL、SQLから受注までの商談ファネルを詳細に分析・可視化し、予実管理と合わせて営業戦略の立案を支援。5ヶ月で包括的な営業支援環境を実現しました。
