ポートフォリオ集
マーケティング活動の効果測定を高度化するため、Salesforce、Account Engagement、SpreadSheet、GA4のデータを統合した分析基盤を構築。Fivetranを活用してBigQueryへデータを集約し、Tableauによる可視化を実現。従来のSalesforceレポートでは把握できなかった2回目以降のコンバージョン情報やサイト訪問データ、プロスペクトの履歴データなども分析可能となった。
AppExchangeの操作ログを活用した顧客管理システムの構築事例。従来の手作業による非効率なログ収集・分析を、Amazon S3とFivetranを用いた自動データ収集・統合基盤の構築で解決。SalesforceデータとログデータをBigQueryで処理し、Tableauで直感的なダッシュボード表示を実現。SAMLとiframeによるセキュアな認証連携で、Salesforce画面からシームレスにアクセス可能な環境を構築し、リアルタイムな顧客分析を実現。
Salesforceと連携した電子契約システムの導入事例。契約プロセスの複雑さや管理の煩雑さ、締結状況把握の困難さという課題に対し、Salesforceを基盤とした統合システムを構築。電子契約機能の実装、Webhook活用による自動締結通知、契約情報の一元管理を実現し、業務効率を大幅に向上。セキュアな情報管理体制も確立した。
SalesforceとKickflowを連携させた承認フロー管理システムの構築事例。従来の手動による承認プロセスや複数システム間のデータ連携における非効率な業務を自動化。Kickflowによる承認フロー管理とMashmatrixによるデータ統合・可視化により、リアルタイムな進捗把握と意思決定の迅速化を実現。ApexトリガーとWebhookを活用し、システム間連携を効率化。
ServiceCloud VoiceとAmazon Connectを統合したコンタクトセンター改革の事例。主な課題は、応答時間の遅延、対応品質のばらつき、システムの非効率な運用、業務の可視化不足。Amazon ConnectとSalesforceの統合により、問い合わせの一元管理、自動応答機能の実装、通話品質の向上を実現。Experience Cloudによる顧客ポータル構築やKPI管理により、サービス品質を大幅に改善。
Account Engagement、Salesforce、Scalebase、freeeなど複数のSaaSで分断されたデータをBIダッシュボードで統合・可視化し、経営状態の把握を実現。同時にSalesforceを中心とした業務改善により、現場オペレーションの効率化も達成。6ヶ月のプロジェクトで約600万円。
Herokuを活用して複数のSalesforce組織間でデータ連携を実現したシステム構築事例です。取引先、商談、キャンペーンなどの双方向同期に加え、活動データの単方向同期も実装。Rails/Clockworkによる定期実行処理で、6ヶ月という期間で要件定義からリリースまでを完遂しました。
HubSpot、Salesforce、Stripeなどの各種システムを連携させ、リード管理から契約・売上管理までをワンストップで実現。データETL処理とTableauでのKPI可視化により、MRR/ARRなどの重要指標をリアルタイムでモニタリング。５ヶ月という短期間で要件定義から本番稼働まで完遂した事例です。
SaaS企業のSalesforceに蓄積された契約データから、収益管理に必要な各種KPI（MRR、Churn Rate、NRRなど）を自動で算出し可視化するシステムを構築。Tableau Prepでデータを加工し、Tableauダッシュボードで経営指標をリアルタイムにモニタリング。3ヶ月のスプリント開発で、経営判断に必要な指標を効率的に把握できる環境を実現しました。
リテール企業を取引先にする企業のCRM/SFA管理のためにSalesforce Sales Cloudを活用。ホールディングス・法人・屋号などの取引先情報を一元管理し、契約プランや商品管理、売上計上を実現。CSVインポートによる月次売上管理や、アタックリスト・フェア活動状況を可視化するダッシュボードを提供することで、アップセル施策の円滑な推進を実現しました。約6ヶ月のプロジェクト期間で、要件定義から本番リリース、ユーザートレーニングまでを完遂。
M&Aにより買収したグループ企業のSalesforce組織をHerokuを活用して統合。 顧客基盤を一元化することで、反社チェックや与信管理をグループ全体で効率化。 さらに、統合された顧客情報や商談情報を活用し、グループ内企業間での相互送客を実現。 これにより、業務効率の向上だけでなく、ビジネス拡大にも大きく寄与しました。
