ポートフォリオ集
SaaS企業のSalesforceに蓄積された契約データから、収益管理に必要な各種KPI（MRR、Churn Rate、NRRなど）を自動で算出し可視化するシステムを構築。Tableau Prepでデータを加工し、Tableauダッシュボードで経営指標をリアルタイムにモニタリング。3ヶ月のスプリント開発で、経営判断に必要な指標を効率的に把握できる環境を実現しました。
リテール企業を取引先にする企業のCRM/SFA管理のためにSalesforce Sales Cloudを活用。ホールディングス・法人・屋号などの取引先情報を一元管理し、契約プランや商品管理、売上計上を実現。CSVインポートによる月次売上管理や、アタックリスト・フェア活動状況を可視化するダッシュボードを提供することで、アップセル施策の円滑な推進を実現しました。約6ヶ月のプロジェクト期間で、要件定義から本番リリース、ユーザートレーニングまでを完遂。
代理店向けE-learningシステムの事例：Experience CloudとmyTrailheadを活用し、分散していた学習進捗と販売情報を統合管理するポータルを構築。CRM Analyticsによるデータ分析・可視化で、代理店企業の業務効率を向上。また、FAQ管理機能の改善により問い合わせ対応を迅速化し、データドリブンな販売戦略の立案を実現。学習状況と販売実績の一元管理により、代理店の成果を最大化する環境を整備。
Shopifyとスマレジからの会員情報と販売実績をSalesforce Service Cloudへ自動連携。Apexバッチによる定期処理とmergencyを活用し、メールアドレスをキーとした名寄せ機能を実装。複数ECサイトの顧客データを重複なく一元管理し、購入履歴と会員情報を紐付けた統合データベースを実現しました。
Salesforce、Experience Cloud、Pardotを統合活用し、施工依頼主と加盟店の管理を一元化。Webサイトからの見込み客の獲得、商談管理、契約管理、売上管理、請求管理までをシームレスに実現。自動化機能により請求書作成を効率化し、加盟店との円滑なコミュニケーションを実現するプラットフォームを構築しました。
