ポートフォリオ集
金融機関向けのデジタル口座開設システムの構築事例。従来の紙ベースでの本人確認書類処理や手作業による顧客情報入力の非効率さを解決。Experience Cloudを活用したWebポータル、OCRによる本人確認書類の自動データ化、iPadアプリでの店舗業務効率化を実現。Salesforceでのデータ管理により、申込受付から承認までの業務フローを最適化し、24時間365日の口座開設を可能に。
Salesforceを活用した顧客対応業務の効率化事例。複数システムに分散していた問い合わせ履歴を一元管理し、情報検索・共有の時間を短縮。Experience Cloudでセルフサービスポータルを構築し、SSOで利便性を向上。Einsteinボットとナレッジベースの連携で24時間自動応答を実現。メールとCTIシステムの統合、基幹システムとの連携により、包括的な顧客対応基盤を確立。
複数ECサイトやPOSシステムの顧客データを一元管理するクラウドシステムの事例。Service Cloudで顧客情報を統合し、問い合わせ対応を効率化。Experience Cloudで返品・修理・オーダー情報の共有と進捗管理を実現。Lightningナレッジでのナレッジ活用とoproartsによる帳票出力機能により、業務プロセスを標準化。データ統合によって顧客対応の質を向上させ、業務効率を改善。
クラウドサービス契約管理のためのセルフサービスポータルを構築。Experience CloudとLookerの統合により、SSO認証での文書管理とGCP利用状況の可視化を実現。契約書・請求書の閲覧・ダウンロードを効率化し、コスト管理を改善。Einsteinレコメンデーション機能で顧客体験を向上させ、Lightning Knowledgeによるナレッジ管理でサポート負荷を軽減。Sales Cloudで契約から顧客管理までを一元化。
代理店向けE-learningシステムの事例：Experience CloudとmyTrailheadを活用し、分散していた学習進捗と販売情報を統合管理するポータルを構築。CRM Analyticsによるデータ分析・可視化で、代理店企業の業務効率を向上。また、FAQ管理機能の改善により問い合わせ対応を迅速化し、データドリブンな販売戦略の立案を実現。学習状況と販売実績の一元管理により、代理店の成果を最大化する環境を整備。
Salesforce、Experience Cloud、Pardotを統合活用し、施工依頼主と加盟店の管理を一元化。Webサイトからの見込み客の獲得、商談管理、契約管理、売上管理、請求管理までをシームレスに実現。自動化機能により請求書作成を効率化し、加盟店との円滑なコミュニケーションを実現するプラットフォームを構築しました。
