ポートフォリオ集
教育事業向けの統合業務管理システムをSalesforceで構築。予約システム、Webサイト、入金管理システムに分散していた情報を一元管理し、データ連携を自動化。CSV DataloaderやWeb to リード機能を活用し、手作業を削減。CRM Analyticsで経営層向けKPIと現場向け詳細分析のダッシュボードを実現。Service Cloud、Sales Cloudも導入し、顧客管理とコミュニケーションを効率化。
Salesforceを活用した統合業務管理基盤の構築事例。顧客データの分散による非効率な営業活動、プロジェクトの進捗・収益性の把握困難、システム間の二重入力という課題に対し、Sales CloudとService Cloudによる統合管理基盤を構築。CRM Analyticsで分析基盤を整備し、SansanやNetSuiteとのAPI連携により、データの自動連携とワークフローの効率化を実現。経営指標のリアルタイム可視化で迅速な意思決定を支援。
商談活動効率化のため、Salesforceを中心としたシステムを構築。Scan to SalesforceとAccount Engagementを活用し、展示会でのリード情報取得からメール配信によるナーチャリングまでを自動化。CRM Analyticsにより、Visitor、MQL、SAL、SQLから受注までの商談ファネルを詳細に分析・可視化し、予実管理と合わせて営業戦略の立案を支援。5ヶ月で包括的な営業支援環境を実現しました。
代理店向けE-learningシステムの事例：Experience CloudとmyTrailheadを活用し、分散していた学習進捗と販売情報を統合管理するポータルを構築。CRM Analyticsによるデータ分析・可視化で、代理店企業の業務効率を向上。また、FAQ管理機能の改善により問い合わせ対応を迅速化し、データドリブンな販売戦略の立案を実現。学習状況と販売実績の一元管理により、代理店の成果を最大化する環境を整備。
