Salesforceにデータはある。しかし「俯瞰」ができない。

商談データは日々蓄積されているのに、標準レポートは一覧性に限りがあり、パイプライン全体・受注推移・担当者比較を1画面で見ることが意外なほど難しい——多くのSalesforceユーザーの共通の悩みです。マネージャーは複数のレポートを行き来し、定例前にはスクリーンショットの貼り合わせ資料が作られることになります。

パイプラインの全体像を1枚に。定例はこの画面のままで。

Salesforceの商談・活動データを接続し、パイプライン・受注推移・担当者別の状況を1つのダッシュボードに集約しました。営業定例はこの画面を投影したまま進行でき、気になる数字はその場でドリルダウン。資料準備ゼロで、議論の解像度は上がる——Tableau×Salesforceの定番形です。