リードや架電のデータはSalesforceで管理されていますが、目標は別システムで管理されており、システムが分断されているため目標達成率などの目標と実績を組み合わせた値の集計や分析が出来ておりませんでした。
目標と実績データをどちらもDWHに連携してTableauから参照できるようにし、コール／コネクト／アポ／成約のそれぞれの達成度合いをすぐに確認できるダッシュボードを構築いたしました。

Salesforceの標準ダッシュボードだけでは、コネクト率・アポ率などに関して複雑な計算が出来ず、フィルタの数は絞り込み方にも制限があり、柔軟な分析ができませんでした。
DWHやTableauでの計算処理により、コール／コネクト／アポ／成約のそれぞれの進捗率を日次・月次で確認できるようにして、現場で利用されるさまざまな要件に対して、適切なフィルタで絞り込み・分析を出来るようにしました。

スプレッドシートで管理されている目標データ、Salesforceで管理されているリード・活動データをBigQueryに連携いたしました。
定期的に実行されるように設定して、管理者が手作業で集計処理を行うことなく最新データが閲覧できるようにいたしました。