ポートフォリオ集
Google Driveに保存されたCSVファイルをSalesforceに自動取り込みし、顧客情報や取引データをリアルタイムに更新する仕組みを構築しています。データの精査・重複チェックを行うことで、Salesforce内のデータ品質を向上。API連携バッチによるデータ同期では、バリデーション・変換処理を実施し、不正なデータの除外やエラーハンドリングを自動化。スケジュール実行による定期更新で、迅速かつ正確なデータ管理を実現しています。
賃貸名人の物件情報や契約状況をSalesforceに連携し、不動産営業活動の効率化を実現する仕組みを構築しています。物件の空室状況や収益性データをリアルタイムに把握し、タイミングを捉えた提案活動が可能に。RPAツールを活用したデータ連携では、物件情報や契約情報の定期的な同期により、最新情報に基づく営業活動と顧客満足度の向上を実現しています。
請求管理ロボの請求・入金データをSalesforceに連携し、取引先との取引状況を正確に把握する仕組みを構築しています。請求書発行状況や入金実績をリアルタイムに確認することで、適切な営業アプローチを実現。直接連携による自動同期では、ステータス更新の自動検知と即時反映により、未入金情報の早期把握と債権回収リスクの低減を可能にしています。
楽楽販売の受注・出荷データをSalesforceに連携し、取引実績に基づく効果的な営業活動を実現する仕組みを構築しています。納品状況や取引履歴をリアルタイムに把握することで、適切なフォローアップと追加提案の機会を創出。WebhookとApex RESTを活用したデータ連携では、トランザクションの整合性確認と再試行機能により、確実なデータ同期を実現しています。
勘定奉行クラウドの会計データをSalesforceに連携し、取引先の与信状況をリアルタイムに把握する仕組みを構築しています。売掛金残高や支払い履歴を営業活動に活用することで、適切な取引条件の設定と債権リスクの低減を実現。API連携による両システム間のデータ同期では、与信情報や取引実績の定期更新により、常に最新の財務情報に基づく戦略的な営業活動を展開しています。
マネーフォワードクラウド会計Plusの取引データや収益情報をSalesforceに連携し、財務的な観点を加えた営業戦略の立案を実現する仕組みを構築しています。取引先の支払い状況や与信情報をリアルタイムに確認しながら、適切な取引条件の提案が可能に。API連携による自動データ同期では、取引データの自動分類と仕訳連携により、正確な財務情報に基づく営業活動を展開しています。
スマレジでの店舗での販売データをSalesforceの顧客データと連携し、購買履歴やポイント情報をリアルタイムに反映する仕組みを構築しています。オンラインとオフラインの顧客接点を統合し、パーソナライズされた販促施策の実施を実現。WebhookとApex RESTを活用したデータ連携では、取引データの自動変換と整合性チェックにより、確実なデータ連携を可能にしています。
SmartHRで管理される従業員情報をSalesforceに自動連携し、新入社員や異動者のSalesforceユーザー登録を効率化する仕組みを構築しています。従業員情報を定期的に同期することで、手作業によるユーザー管理の負担を軽減。API連携バッチによるデータ同期では、入社・退職・異動情報の反映と適切なアクセス権の自動設定により、セキュアな業務環境を実現しています。
ShopifyのEC取引データをSalesforceに連携し、オンラインでの顧客行動の把握を実現する仕組みを構築しています。購買パターンや商品閲覧履歴の分析により、顧客の興味関心を深く理解し、パーソナライズされた提案を可能に。WebhookとApex RESTを活用したデータ連携では、注文データのリアルタイム連携と在庫情報の双方向同期により、販売チャネルの効果的な統合を実現しています。
SATORIで取得した見込み顧客の行動データや興味関心データをSalesforceに還元し、効率的な顧客育成を実現する仕組みを構築しています。スコアリングによる優先度付けやインサイトに基づく最適なアプローチ方法の提案により、営業活動の質を向上。API連携バッチによるデータ同期では、リード情報や行動履歴データを定期的に同期し、最新の情報に基づく営業活動を展開しています。
Procall24の通話履歴や顧客対応記録をSalesforceに連携し、包括的な顧客コミュニケーション管理を実現する仕組みを構築しています。問い合わせ内容や対応履歴を営業活動に活用することで、顧客ニーズに応じた適切な提案が可能に。RPAを活用したデータ連携では、顧客対応記録の自動転送と整理により、コールセンターと営業部門の連携強化を実現しています。
PORTARSの採用管理データをSalesforceに連携し、求職者と求人企業の選考状況をリアルタイムに把握する仕組みを構築しています。応募状況や面接設定状況を営業担当者のダッシュボードに反映し、タイムリーなフォローアップを実現。API連携バッチによるデータ同期では、求職者、求人企業、選考状況を定期的に同期し、的確な進捗管理と効果的な営業支援を可能にしています。
