ポートフォリオ集
商談から請求・入金までの業務プロセスを自動化し、営業と経理の連携を強化。Salesforceの商談情報をfreee会計と連携し、請求書発行から入金消込までを効率化。リードタイムを短縮し、営業担当者の事務作業負荷を軽減。freee for Salesforceを活用し、認証やデータマッピングを自動化。商談や取引先情報に加え、カスタム項目やレコードタイプも適切に同期。二重入力を排除し、正確かつシームレスな業務フローを実現。
CTI連携により営業電話業務の効率化と顧客対応品質の向上を実現。Salesforceの顧客データと連携し、着信時の顧客情報ポップアップやクリック・トゥ・コール機能を提供。電話業務の待ち時間を削減し、営業担当者の対応スピードと効率を向上。dialpadの標準コネクタを活用し、SalesforceのCTI機能と連携。認証連携とデータセキュリティを確保しながら、安全かつスムーズな通話環境を構築し、顧客満足度向上を支援。
Salesforceの営業活動データと社内システムのデータを統合し、360度の顧客分析基盤を構築。DataBricks上で商談状況と会計データを突合し、精度の高い売上予測や、製品利用データと組み合わせた解約予兆分析を実現。FivetranのSalesforceコネクタを活用し、DataBricksレイクハウスへのデータ取り込みを自動化。データレイクアーキテクチャにより、生データから集計データまでを一元管理し、機械学習モデルの開発・適用を効率化。
SalesforceとBoxを連携し、商談関連の提案書や契約書を一元管理することで、営業活動におけるファイルハンドリングを効率化。Salesforce上からBoxのAPIを通じてファイルのアップロード、ダウンロード、検索をシームレスに行い、アクセス権限やバージョン管理も自動で同期します。これにより、セキュアかつ直感的な文書管理基盤を構築し、商談の進捗管理や情報共有の生産性を大幅に向上させています。
Salesforceの顧客データと連携した発着信管理により、スムーズな電話対応業務を実現する仕組みを構築しています。着信時の顧客情報ポップアップと発信時のクリック・トゥ・コールにより、顧客対応の待ち時間を削減。BIZTELの標準コネクタを活用したCTI連携では、Salesforce画面からのワンクリック発信機能により、効率的な顧客対応を可能にしています。
他システムデータとSalesforceの商談データを組み合わせ、商談確度の予測と最適なアクションの提案を実現する仕組みを構築しています。このデータを使用したTableauダッシュボードをSalesforceに埋め込み、成約率を高めるための具体的なアクションを提示。Fivetranを活用したデータ連携では、包括的なデータ収集により、準リアルタイムでの分析を可能にしています。
Salesforceの契約書、請求書、提案書などの重要なドキュメントをAzure Blob Storageに自動保存し、安全かつ効率的なファイル管理を実現する仕組みを構築しています。Salesforce上のレコードに関連するファイルを一元管理し、必要なドキュメントへの即時アクセスを可能に。API連携によるデータ同期では、適切なアクセス制御により、セキュリティと利便性の両立を実現しています。
Salesforceから商談関連の大容量ファイルをAmazon S3で一元管理し、安全かつ効率的なファイル共有を実現する仕組みを構築しています。提案書や技術資料などの大容量コンテンツへのアクセスを容易にし、営業活動でのファイル取り扱いを効率化。API連携による自動アップロードとPresigned URLの発行により、セキュアなファイル共有を可能にしています。
Salesforceの営業データを社内の基幹システムデータとAmazon Aurora上で統合し、多角的な分析を実現する仕組みを構築しています。商談情報と受発注データ、在庫情報などを組み合わせることで、より精度の高い需要予測や在庫計画の立案を実現。Fivetranを活用したデータ連携では、増分更新とスキーマ変更の自動検知により、確実なデータ同期と大規模データ分析を可能にしています。
