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Salesforceからの連携 のタグを含むシステム連携：33件
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Amazon Connectの高度なルーティング機能とSalesforceの顧客データを連携し、最適な担当者への自動振分けを実現する仕組みを構築しています。顧客の問い合わせ履歴や商談状況に基づいて優先順位を設定し、重要顧客への迅速な対応を実現。Service Cloud Voiceによる統合では、電話応対と顧客管理の一元化により、サービス品質の向上を可能にしています。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：標準コネクタ
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Salesforceの商談情報と請求管理ロボを直接連携し、請求書発行から入金管理までのプロセスを自動化。請求書の作成・送付・入金確認を効率化し、営業担当者の事務作業負担を軽減。請求漏れや遅延を防止し、キャッシュフローの改善にも貢献。請求条件や割引情報の自動反映により正確な請求書作成を支援し、処理状況の可視化やエラー通知機能を搭載。業務の正確性と効率を向上させ、スムーズな請求業務を実現。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：標準コネクタ
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Salesforceの商談管理と楽楽販売の受注・出荷管理をシームレスに連携し、受注から出荷までの業務を効率化。見積書作成から納品書発行までのプロセスを自動化し、転記ミスを排除。在庫状況をリアルタイムに確認しながら、正確な納期回答とスムーズな出荷管理を実現。楽楽販売のAPIを活用し、Salesforceとの双方向データ連携を構築。商品マスタや価格マスタを同期し、受注データの自動連携と在庫引当の自動化により、出荷リードタイムを短縮。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：API連携処理を構築
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営業プロセスと会計業務を統合し、業務効率化とコスト削減を実現。Salesforceの商談情報を勘定奉行クラウドとAPI連携し、見積から請求書発行、売上計上までを自動化。手作業の転記ミスを排除し、営業担当者の事務負担を軽減。マスターデータの同期や取引データの自動転送により、二重入力を防止。データ整合性チェックとエラー通知機能を備え、正確かつ安全なデータ連携を保証し、会計処理の精度向上を支援。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：API連携処理を構築
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システム間連携ソリューションは、Salesforceの商談情報と勘定奉行の会計システムを統合し、受注から会計処理までの業務を効率化。CSV連携を活用し、Salesforceのデータを自動出力・転送。データフォーマットの標準化やバリデーションチェックにより、転記ミスを防止し、正確なデータ処理を実現。処理結果の自動確認とエラー通知機能により、運用負荷を軽減し、営業・経理部門の生産性向上を支援。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：CSV連携
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Salesforceの商談情報を基に、マネーフォワードクラウド請求書Plusで請求書を自動作成し、営業案件管理から請求業務までを効率化。請求書の発行状況や入金状況をSalesforceで一元管理し、営業担当者の業務負担を軽減。取引先ごとの請求書テンプレート設定にも対応し、柔軟な運用を実現。API連携により、商談情報の自動連携と請求書発行の自動化を実装し、リアルタイムな状況把握を可能にすることで、業務の正確性と生産性を向上。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：標準コネクタ
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Salesforceの商品情報をスマレジのPOSシステムと連携し、商品マスタの一元管理を実現。商品コード、価格、商品説明などを自動反映し、データ入力の二重作業を排除。本部の商品管理と店舗販売業務を統合し、正確な販売管理体制を構築。API連携により、Salesforceからスマレジへの商品情報を自動同期。カテゴリや価格情報を定期的に更新し、データ整合性チェックとエラー通知機能を活用して、確実なデータ連携を保証し、業務の効率化と精度向上を支援。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：API連携処理を構築
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Salesforceの契約情報や取引データに基づき、あおぞら銀行での振込処理を自動化する仕組みを構築しています。請求金額や振込先情報を自動連携することで、手作業による振込業務を効率化。API連携による銀行取引の自動化では、二要素認証と電子署名による厳格な認証制御により、安全かつ正確な支払い処理を実現しています。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：API連携処理を構築
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SalesforceとStripeをAPI連携し、商談からクレジットカード決済までのプロセスを自動化。請求書発行から入金確認までの業務を効率化し、営業担当者の事務作業を削減。定期支払いの自動処理や未払いアラートの通知により、確実な売上回収と顧客満足度の向上を実現。決済状況やカード情報をリアルタイムで同期し、複数通貨や多様な決済手段に対応。柔軟な支払い管理基盤を構築し、グローバルな事業展開を支援。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：API連携処理を構築
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SalesforceとV-ONEクラウドをAPI連携し、債権管理の効率化を実現。Salesforceの債権情報や請求データをV-ONEクラウドへ自動同期し、入金消込業務を効率化。手作業でのデータ入力を削減し、リアルタイムな債権管理を可能にすることで、未回収リスクを低減し、経理担当者の業務負担を軽減。整合性チェックによる二重登録や入力ミスの防止、セキュアな認証制御を実施。入金消込の進捗状況をSalesforceへリアルタイム反映し、営業・経理部門の連携を強化。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：API連携処理を構築
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SalesforceとSquareをAPI連携し、店頭や現場での迅速な顧客対応を実現。顧客情報や購入履歴をSquareのPOS端末に自動送信し、特典適用やカスタマイズ対応を可能に。手作業による情報入力を削減し、販売業務の効率化と顧客満足度向上を支援。リアルタイムで取引先やリード情報を同期し、店舗スタッフが最新データを即時参照可能。認証制御やデータ整合性チェックにより安全な情報同期を実現し、顧客対応履歴をSalesforceへフィードバックしてマーケティング戦略を最適化。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：API連携処理を構築
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Salesforceの営業活動データと社内システムのデータをSnowflake上で統合し、360度の顧客分析基盤を構築。商談状況と会計データの突合による精度の高い売上予測や、製品利用データと組み合わせた解約予兆分析を実現。FivetranのSalesforce用コネクタを活用し、標準・カスタムオブジェクトのデータを自動抽出。増分更新やスキーマ変更の自動検知により運用負荷を最小化し、大規模データの高速かつ安全な連携を可能に。

  • 業種：Salesforceからの連携
  • カテゴリ：ETL・リバースETLによる連携