ポートフォリオ集
Amazon Connectの高度なルーティング機能とSalesforceの顧客データを連携し、最適な担当者への自動振分けを実現する仕組みを構築しています。顧客の問い合わせ履歴や商談状況に基づいて優先順位を設定し、重要顧客への迅速な対応を実現。Service Cloud Voiceによる統合では、電話応対と顧客管理の一元化により、サービス品質の向上を可能にしています。
Salesforceの商談情報と請求管理ロボを直接連携し、請求書発行から入金管理までのプロセスを自動化。請求書の作成・送付・入金確認を効率化し、営業担当者の事務作業負担を軽減。請求漏れや遅延を防止し、キャッシュフローの改善にも貢献。請求条件や割引情報の自動反映により正確な請求書作成を支援し、処理状況の可視化やエラー通知機能を搭載。業務の正確性と効率を向上させ、スムーズな請求業務を実現。
Salesforceの商談情報を基に、マネーフォワードクラウド請求書Plusで請求書を自動作成し、営業案件管理から請求業務までを効率化。請求書の発行状況や入金状況をSalesforceで一元管理し、営業担当者の業務負担を軽減。取引先ごとの請求書テンプレート設定にも対応し、柔軟な運用を実現。API連携により、商談情報の自動連携と請求書発行の自動化を実装し、リアルタイムな状況把握を可能にすることで、業務の正確性と生産性を向上。
SalesforceとMiitelをAPI連携し、架電業務の効率化と営業活動の可視化を実現。架電履歴や通話内容を自動記録し、商談・取引先レコードに紐付けることで顧客対応履歴を一元管理。通話後のログ作成や手入力の負担を削減し、迅速なフォローアップを可能に。リアルタイム同期により、通話内容のテキスト化や分析を行い、営業活動の改善点を可視化。リードスコアリングや次回アクションの自動提案を通じ、データドリブンな営業プロセスを支援。
Salesforceの商談情報と顧客データをMarketoと連携し、商談状況に応じた最適なマーケティング施策を実現。営業段階や顧客ステータスに基づくターゲティングにより、効果的なキャンペーンを展開し、商談創出を最大化。Marketoの標準コネクタを活用し、Salesforceの取引先や商談データを自動同期。カスタムオブジェクトとしての自動マッピングやエラー検知・再試行機能により、確実で正確なデータ連携を実現し、営業とマーケティングの連携を強化。
Salesforceの商談データと顧客情報をHubSpotと連携し、商談状況に応じた最適なマーケティング施策を実現。商談ステージや顧客属性に基づくコンテンツ配信やメールコミュニケーションを強化し、リードナーチャリングを最適化。HubSpotの標準コネクタを活用し、Salesforceの取引先や商談データを自動同期。プロパティの自動マッピングやエラー検知・再試行機能により、正確かつ確実なデータ連携を実現し、成約率向上を支援。
代理店向けポータルサイトを通じて、Salesforceの商談情報や製品データを共有し、販売活動を効率化。在庫状況や受発注情報をリアルタイムに確認でき、見積作成から受注までの業務を円滑に進行。本社と代理店間の情報共有を強化し、販売機会の最大化と顧客満足度向上を実現。Heroku Connectを活用し、SalesforceとHeroku Postgres間のリアルタイムデータ同期を実現。商品マスタや在庫情報を自動同期し、継続的な機能拡張にも対応可能。
商談から請求・入金までの業務プロセスを自動化し、営業と経理の連携を強化。Salesforceの商談情報をfreee会計と連携し、請求書発行から入金消込までを効率化。リードタイムを短縮し、営業担当者の事務作業負荷を軽減。freee for Salesforceを活用し、認証やデータマッピングを自動化。商談や取引先情報に加え、カスタム項目やレコードタイプも適切に同期。二重入力を排除し、正確かつシームレスな業務フローを実現。
CTI連携により営業電話業務の効率化と顧客対応品質の向上を実現。Salesforceの顧客データと連携し、着信時の顧客情報ポップアップやクリック・トゥ・コール機能を提供。電話業務の待ち時間を削減し、営業担当者の対応スピードと効率を向上。dialpadの標準コネクタを活用し、SalesforceのCTI機能と連携。認証連携とデータセキュリティを確保しながら、安全かつスムーズな通話環境を構築し、顧客満足度向上を支援。
Salesforceの顧客データと連携した発着信管理により、スムーズな電話対応業務を実現する仕組みを構築しています。着信時の顧客情報ポップアップと発信時のクリック・トゥ・コールにより、顧客対応の待ち時間を削減。BIZTELの標準コネクタを活用したCTI連携では、Salesforce画面からのワンクリック発信機能により、効率的な顧客対応を可能にしています。
請求管理ロボの請求・入金データをSalesforceに連携し、取引先との取引状況を正確に把握する仕組みを構築しています。請求書発行状況や入金実績をリアルタイムに確認することで、適切な営業アプローチを実現。直接連携による自動同期では、ステータス更新の自動検知と即時反映により、未入金情報の早期把握と債権回収リスクの低減を可能にしています。
RPMの雇用管理データをSalesforceに連携し、派遣スタッフの個人情報と雇用状況をリアルタイムに把握する仕組みを構築しています。就業状況や契約更新時期を営業担当者のダッシュボードに反映し、タイムリーなフォローアップを実現。直接連携によるデータ同期では、個人情報、就業状況、契約情報を定期的に同期し、適切な人材管理と効果的な営業支援を可能にしています。
